Царь Салтан, остановившись на ночлег в скромной деревенской избе, был покорён добрым сердцем и простотой местной девушки по имени Аннушка. Между ними вспыхнуло чувство, и вскоре она стала его женой, а затем подарила правителю долгожданного сына. Вслед за ней неожиданная удача улыбнулась и её родным — сёстрам и мачехе, которые также оказались при царском дворе. Однако вместо благодарности они лишь жаждали большего, затевая в душе коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием Салтана, завистницы идут на обман: они перехватывают и искажают донесение, представляя молодую мать и младенца в самом чёрном свете. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо тоже попадает в руки злоумышленниц. В итоге по их навету ни в чём не повинных царицу с ребёнком замуровывают в бочку и отправляют в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
