Молодой послушник Федор отправляется вместе со священником Петром в далекую поездку на Полярный Урал. Их задача — поговорить с оленеводами, уговорить их принять крещение. Дорога ведет к самому отдаленному стойбищу, что зовется у местных жителей «краем земли». Но в тех суровых краях путников ждет не гостеприимство, а настороженное молчание.